案件管理システム - ジート株式会社
ZEAT Co.,Ltd.
サービスライン > ローコード開発 > ローコードテンプレート
ローコード開発テンプレート 案件管理システム
適用業種/対象企業
全ての業種/企業
◇商談基本情報と商談履歴の把握
＜商談基本情報＞
・案件内容
・商談ステータス
・顧客種別（新規/既存）/企業情報/GoogleMap参照
・商談ランク
・顧客キーパーソン
・当社担当部署/主担当/副担当
・受注確度/受注目標日/商談金額/受注予測/売上予測
・対応期限アラーム
・マネジメント層への報告メール※
・添付付随資料/画像情報(名刺など)
・その他特記事項
※メール送信自体は実装されていません。メールサーバー等、お客様の環境に応じて実装することになります。
＜基本情報一覧＞
＜基本情報詳細＞
<対応期限アラーム>
対応期限が迫った場合に残日数が赤色表示
＜先方キーパーソン＞
＜当社主担当＞
＜添付資料＞
- 信用情報など
- 画像、Excel、Word、PDFなど
＜商談履歴情報＞
・時系列の商談進捗
・商談カテゴリー/商談内容
・顧客出席者/当社担当者/同席者
・商談印象
・対応状況
・添付関連資料
＜商談履歴一覧＞
＜商談履歴詳細＞
＜先方出席者＞
＜当社出席者＞
＜添付資料＞
- 議事録、ホワイトボード写真など
- 画像、Excel、Word、PDFなど
◇スケジュール管理
＜カレンダー＞
＜タイムライン＞
◇各種統計/分析資料の作成
各種統計/分析資料により、顧客傾向や動向の把握、今期の受注予測、売上予測など
＜部門/担当者別＞
＜ビジネス/サービス別＞ ＜ステータス別＞ ＜ランク別＞ ＜受注確度別＞
◇Google地図との連動
拡張開発例
帳票(日報、案内状など)/メール送受信(案内メール、社内報告メールなど)/権限管理/モバイル対応...など
動作環境
PCだけでなく、外出先でのスマートフォンやタブレット運用などの運用が可能です。
＜開発PC＞
64bit Windows10、11
Webブラウザ：Google Chrome
Webブラウザ：Google Chrome
＜サーバー環境＞
Windows Server, Linux
＜DBMS＞
HSQLDB(内蔵DB)
＜Java＞
Java11以降
＜利用者PC＞
OS：任意
Webブラウザ：Google Chrome,Edge,FireFox, Safari
スマートフォン：iPhone, iPad, Android
Webブラウザ：Google Chrome,Edge,FireFox, Safari
スマートフォン：iPhone, iPad, Android
提供形態
(1)Wagbyリポジトリ
Wagbyによる設計情報です。
WagbyDesignerでビルドすることにより、この設計情報からJavaプログラムが自動生成され、実行環境が自動的に出来上がります。
(2)開発環境構築マニュアル
※事前に機能等の確認をされたい場合は、実行環境モジュールのご提供も可能です。
その他
・Java等の知識は不要です。
このテンプレートはWagby標準で構築しています。Javaカスタマイズはありませんので、Java等の知識は必要ありません。
・Wagby評価用ライセンスで動作可能です。
このテンプレートは評価用ライセンス(無償)で動作します。Wagby評価用ライセンスはお問合せください。
